COREAL a été créé en 1999. Depuis, il s’est doté des outils modernes et puissants pour mieux servir ses clients, a tissé un réseau avec des professionnels lui apportant un complément de compétences, et a sélectionné des fournisseurs de qualité.
Le cabinet développe 3 grands axes
Le conseil en gestion de patrimoine
Audit patrimonial, recherche et mise en place de solutions, optimisation fiscale (droits de succession, Impôts sur la Fortune, Impôts sur le revenu).
Le placement financier
L’assurance vie, bien sûr, mais aussi contrat de capitalisation, PERP, tontine, FIP, FCPI, épargne salariale (PEE, PERCO, accords d'intéressement et de participation).
L’immobilier
En direct ou sous forme de parts de SCPI, à but fiscal ou de rendement, usufruit ou nue-propriété.
L'Equipe COREAL
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Ingénieur de l’Ecole Centrale de Lyon, Alain GODARD a commencé sa carrière dans le gaz. Un peu de technique, avec un dépôt de brevet, puis du commerce international de gaz.
Cela l’a conduit à participer à l’ouverture du marché du gaz en Grande Bretagne.
Il s’est ensuite adonné au conseil en organisation, aux économies de frais généraux. Suite à une mission auprès d’une de nos grandes compagnies d’assurance, il y a pris la direction de sa branche Santé. Il en a consevé un goût certain pour le monde de l’assurance.
Et c’est à ce moment-là qu’il a créé COREAL. Pour servir plus efficacement ses clients, il est retourné sur les bancs de l’école, et a passé une licence en gestion de patrimoine.
Notre Expertise
Conseiller en Gestion de Patrimoine
- Mettre en lumière les vrais enjeux, élaborer des solutions
- Audit patrimonial, Optimisation
- Suivi annuel
- PEI, PERCOI, accords de Participation et d'Intéressement
Conseiller en Investissement Financier
- Choisir les fonds les plus adaptés à votre profil
- SCPI de rendement, à but fiscal, ou en démembrement
- FIP, FCPI, SOFICA
- Compte titres, PEA bancaire, fonds d'épargne salariale
Courtier en Assurance
- Choisir le bon produit chez le bon assureur
- Assurance Vie, Contrat de Capitalisation, PERP, Madelin, Article 83
- Prévoyance, Homme Clé, Croisé Associés
- Assurance de prêts
Transactions immobilières (carte de transaction sans maniement de fonds)
- Choisir les promoteurs, sélectionner les biens
- Nue-propriété
- Immobilier locatif défiscalisant
- Loueur meublé, neuf ou d’occasion
Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement
- Choisir le type de prêt, comparer les offres
- Prêts bancaires pour vos acquisitions immobilières
- Placer la trésorerie d'entreprise
- Compte à terme pour les entreprises