Conseil en Protection sociale & Gestion de patrimoine
COREAL a été créé en 1999. Depuis, il s’est doté des outils modernes et puissants pour mieux servir ses clients, a tissé un réseau avec des professionnels lui apportant un complément de compétences, et a sélectionné des fournisseurs de qualité.
Le cabinet développe 3 grands axes
Le conseil en gestion de patrimoine
Audit patrimonial, recherche et mise en place de solutions, optimisation fiscale (droits de succession, Impôts sur la Fortune, Impôts sur le revenu).
Le placement financier
L’assurance vie, bien sûr, mais aussi contrat de capitalisation, PER, FIP, FCPI, épargne salariale (PEE, PERCO, accords d'intéressement et de participation).
L'Equipe COREAL
Thibaut de La Selle
Plus de dix ans d’expérience dans la protection et la gestion du patrimoine pour une clientèle haut de gamme et d’entrepreneurs. Nous sommes plus particulièrement spécialisés dans la protection du revenu, l’optimisation de la rémunération et dans le choix du statut social des chefs d’entreprise (Gérant majoritaire, PDG de SAS, etc), notre marotte est : « Avoir un revenu est indispensable à la constitution du patrimoine, garantir son revenu est fondamental à la gestion et la protection du patrimoine »
Notre Expertise
Conseiller en Gestion de Patrimoine
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- Mettre en lumière les vrais enjeux, élaborer des solutions
- Audit patrimonial, Optimisation
- Préparation de la retraite, organisation de la succession
- Suivi annuel
- Epargne salariale, accords de Participation et d'Intéressement
Conseiller en Investissement Financier
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- Choisir les fonds les plus adaptés à votre profil
- SCPI de rendement , à but fiscal, ou en démembrement
- FIP, FCPI, SOFICA
- Compte titres, PEA bancaire, fonds d'épargne salariale
Courtier en Assurance
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- Choisir le bon produit chez le bon assureur
- Assurance Vie, Contrat de Capitalisation
- Epargne retraite, PER
- Prévoyance, Homme Clé, Croisé Associés
- Assurance de prêts