Conseil en Protection sociale & Gestion de patrimoine

COREAL a été créé en 1999. Depuis, il s’est doté des outils modernes et puissants pour mieux servir ses clients, a tissé un réseau avec des professionnels lui apportant un complément de compétences, et a sélectionné des fournisseurs de qualité.

Le cabinet développe 3 grands axes

Protection sociale

Bilan de protection sociale, protection du revenu et préparation de retraite

Le conseil en gestion de patrimoine
Audit patrimonial, recherche et mise en place de solutions, optimisation fiscale (droits de succession, Impôts sur la Fortune, Impôts sur le revenu).

Le placement financier
L’assurance vie, bien sûr, mais aussi contrat de capitalisation, PER, FIP, FCPI, épargne salariale (PEE, PERCO, accords d'intéressement et de participation).

L'Equipe COREAL

Thibaut de La Selle

Plus de dix ans d’expérience dans la protection et la gestion du patrimoine pour une clientèle haut de gamme et d’entrepreneurs. Nous sommes plus particulièrement spécialisés dans la protection du revenu, l’optimisation de la rémunération et dans le choix du statut social des chefs d’entreprise (Gérant majoritaire, PDG de SAS, etc), notre marotte est : « Avoir un revenu est indispensable à la constitution du patrimoine, garantir son revenu est fondamental à la gestion et la protection du patrimoine »

Notre Expertise

Conseiller en Gestion de Patrimoine

Mettre en lumière les vrais enjeux, élaborer des solutions
Audit patrimonial, Optimisation
Préparation de la retraite, organisation de la succession
Suivi annuel
Epargne salariale, accords de Participation et d'Intéressement

Nos offres

Conseiller en Investissement Financier

Choisir les fonds les plus adaptés à votre profil
SCPI de rendement , à but fiscal, ou en démembrement
FIP, FCPI, SOFICA
Compte titres, PEA bancaire, fonds d'épargne salariale

Nos offres

Courtier en Assurance

Choisir le bon produit chez le bon assureur
Assurance Vie, Contrat de Capitalisation
Epargne retraite, PER
Prévoyance, Homme Clé, Croisé Associés
Assurance de prêts

Nos offres

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